ADVISIE FINANCIËLE PLANNING
Bereik jouw financiële doelen.
Bij Advisie zorgen we ervoor dat jouw vermogen in goede handen is. Met persoonlijke aandacht en deskundig advies helpen wij je jouw financiële toekomst veilig te stellen.
Waarom een financieel plan?
Voordelen van een financiële planning.
Een financiële planning is een overzicht van je totale financiële
situatie. Oftewel: een overzicht van alles wat je aan vaste lasten
uitgeeft en wat je aan inkomsten hebt.
Medici
Letselschade
Ondernemers
Private clients
Estate planning
Regress
Waarom een financieel plan?
Voordelen van een financiële planning.
Uw financiële situatie verandert door de jaren heen. Een goed financieel plan biedt structuur en helpt u uw doelen te bereiken. Advisie, met het CFP® keurmerk, begeleidt u met deskundig en transparant advies op basis van een tariefvorm die bij u past.
Inzicht in uw financiële toekomst met een doordacht plan
Uw financiële situatie verandert in de loop van uw leven. Denk aan de aankoop van een huis, de studie van uw kinderen of uw pensioen. Al deze mijlpalen brengen financiële verplichtingen met zich mee. Een goed financieel plan helpt u voorbereid te zijn en biedt houvast voor de toekomst.
Door uw financiële gegevens in kaart te brengen en te koppelen aan uw persoonlijke situatie – zoals gezinssamenstelling, erfenissen of pensioenopbouw – ontstaat een duidelijk overzicht van uw mogelijkheden.
Waarom financiële planning essentieel is
Het leven loopt niet altijd zoals gepland. Daarom is het belangrijk om niet alleen naar uw huidige situatie te kijken, maar ook vooruit te denken. Wat gebeurt er bij onverwachte tegenslagen, zoals arbeidsongeschiktheid of het verlies van een partner?
Door verschillende scenario’s door te rekenen, krijgt u inzicht in mogelijke risico’s en kunt u tijdig bijsturen waar nodig. Zo houdt u grip op uw financiële toekomst.
Een plan op maat
Een zorgvuldig opgesteld financieel plan helpt u controle te houden over uw financiën en risico’s te beperken.
- Plan een adviesgesprek
Maatwerk voor uw situatie
Kosten van een financieel plan van Advisie
De kosten van financieel advies van Advisie kunnen variëren. De prijs is afhankelijk van de complexiteit van uw situatie en de gekozen tariefvorm.
Uurtarief
Ideaal voor eenmalige, beperkte adviesvragen.
Vast bedrag
Geschikt voor afgebakende trajecten zoals het opstellen van een compleet financieel plan.
Abonnement
Bevat naast een financieel plan ook periodieke updates en een vragenservice.
Combinatie
Een mix van alle mogelijkheden.
Wat bepaalt de kosten?
De complexiteit van uw vraag speelt een grote rol. Wilt u enkel advies over een specifiek onderdeel, of heeft u behoefte aan een volledig financieel plan? Ook fiscale en juridische aspecten kunnen de omvang van het advies beïnvloeden.
Maatwerkadvies
Iedere financiële situatie is uniek. Maak een afspraak met Advisie om uw wensen en de bijbehorende kosten te bespreken.
Het Advisietraject
In drie stappen naar een financieel plan
- Regelmatige updates
Uw situatie verandert continu. Daarom is het verstandig om uw financieel plan periodiek te laten herzien en aan te passen waar nodig.
- Kosten van een financieel adviestraject
De kosten hangen af van uw wensen en de complexiteit van het advies. We denken graag met u mee en maken een passende offerte op maat!
Financiële planning
- Medici
- Letselschade
- Ondernemers
- Private clients
Estate planning
- Medici
- Letselschade
- Ondernemers
- Private clients